Советские спецслужбы обеспокоены активностью ЦРУ вокруг секретных исследований нобелевского лауреата Николая Басова. Его лаборатория, создающая лазерные системы ПРО, привлекает повышенное внимание американской разведки. Полковник Валентин Симагин находит неожиданного союзника — бывшего сотрудника института Кима Никанорова, который теперь зарабатывает на чёрном валютном рынке.
Через него КГБ планирует передавать западным спецслужбам ложные данные о реальных разработках. Никанорову предстоит сыграть ключевую роль в этой операции, вводя американцев в заблуждение относительно истинных достижений советских учёных.